南方财经全媒体见习记者程立元，实习生陈可人 广州报道
从全球各大交易所的IPO融资额来看，2022年沪深交易所的表现如何？
在推出以人民币计价的股票交易柜台、将在香港上市的海外公司纳入港股通和FINI的监管改革等多重的影响下，明年香港市场新股募资市场表现如何？
(资料图片仅供参考)
记者从德勤中国资本市场服务部获悉，据估算，2022年全球各交易所IPO融资额，上海证券交易所和深圳证券交易所分列第一、第二位，香港交易所名列全球第四。其中，2022年香港新股市场表现较为疲弱，但仍以第四位的新股融资总额全球排名展现其韧性。据德勤中国资本市场服务部预测，包括美国放慢加息等多个利好因素支持下，2023年香港有望发行110只新股，融资约2300亿港元。
沪深交易所新股融资额或领跑全球交易所
德勤中国资本市场服务部近日发布了《中国内地及香港IPO市场2022年回顾与2023年前景展望》报告（下称《报告》）。
据披露，《报告》的资料来源包括中国证券监督管理委员会、韩国证券交易所、香港交易所、法兰克福证券交易所、彭博及德勤估计与分析，截至2022年12月31日，预计截至12月15日已公布上市计划的新股及部分已刊载聆讯后资讯集的公司能够于2022年12月31日前完成上市，新股融资额包含公司股东公开发售带来的融资金额（如适用）。包括房地产投资信托基金所筹集的资金，但不包括投资信托公司、封闭式投资公司、封闭式基金和特殊目的收购企业（SPAC）所筹集的资金。
根据上述《报告》估算，2022年全球各交易所IPO融资额，上海证券交易所和深圳证券交易所分列第一、第二位，香港交易所名列全球第四。部分原因是来自3只超大型新股（融资规模在50亿元人民币以上），当中有两只于上海证券交易所上市，另有1只为今年全球最大的新股于韩国上市。
德勤中国资本市场服务部预计，2022年全年A股市场将录得413只新股，融资总额为人民币5818亿元。相较去年A股市场发行492只新股取得5372亿元的融资额而言，新股数量下跌16%，但新股融资总额增加8%。
据《报告》预计，2022年上海证券交易所将会有153只新股上市，募集大约3576亿元；深圳证券交易所IPO为185只，融资2093亿元。此外，北京证券交易所上市新股75只，融资149亿元。其中沪市科创板将以2508亿元的融资总额拔得头筹，深市创业板则将以146只这一数据在发行新股数量方面实现领跑。
德勤中国资本市场服务部华南区上市业务合伙人马强辉表示，受惠于新股发行注册制推出和多层次的资本市场建立等持续性的深化资本市场改革，A股市场仍刷新2022年新股融资总额纪录，两只超大型新股回流上市也有助于造就佳绩。
据《报告》预计，2023年，科创板将有120至140只新股发行，融资总额在3050至3400亿元区间；创业板预计将收入150至170只新股，融资额实现1850至2100亿元；沪深主板将有约60至80只新股纳入，融资额1100至1250亿元；北交所将推动整个市场的新股数量增长，报告预计2023年将有100至120只新股携200至240亿元的融资额走进北交所。
明年香港市场新股募集额或翻番
虽然下半年香港市场有反弹行情，但是香港的新股数量和融资总额相较去年均有不同程度的明显下滑。
2021年，香港市场发行了97只新股，融资总额为3314亿港元。据德勤中国资本市场服务部估计，在2022年底时，香港市场将以大约82只新股融资1020亿港元。这意味着，2022年，香港市场的新股数量下跌15%，新股融资总额减少69%。
2022年，香港交易所的新股融资规模相对较小，香港新股市场表现较为疲弱，但仍以第四位的新股融资总额全球排名展现其韧性。
展望2023年，香港的新股活动或将通过发行更多新股和其融资总额表现重拾升轨。据德勤中国资本市场服务部预测，包括美国放慢加息等多个利好因素支持下，2023年香港将会有110只新股融资约2300亿港元。
“虽然中概股会继续来港上市，更多内地企业将会以H股形式于香港上市，这或会在内地发行A股前或后发生。”德勤中国资本市场服务部认为，随着估值逐步上调，预期将会有更多分拆上市。如推出以人民币计价的股票交易柜台、将在香港上市的海外公司纳入港股通和FINI的监管改革将有助支持“双币双股”和海外企业及特专科技公司于年内在香港上市，并巩固香港作为全球最大的离岸人民币业务中心。
“我们预期，香港新股市场明年年初的表现将趋于放缓，但是市场后劲充足。”德勤中国资本市场服务部全国主管合伙人刘启鸿表示，2023年，香港新股市场整体表现将更加理想，并会继续突显其联系内地与全球的“超级联系人”角色。