美元指数震荡上行，回到102关口之上，收涨0.403%，报102.19;10年期美债收益率一度逼近3%，尾盘小幅回落至2.94%附近。
2022年票委梅斯特∶没有足够证据表明通胀已见顶。梅斯特表示，赞成在6月和7月加息50个基点。在接下来的几次会议中，美联储将提高联邦基金利率，然后评估供求失衡。美联储很可能在9月会议上加息50个基点，如果到那时看到通胀下降的有力证据，可能会加息25个基点。
美国5月季调后非农就业人口增加39万人，高于预期的增加32.5万人；美国5月失业率为3.6%，与前值持平，高于预期的3.5%。市场仍预计，美联储6月和7月将加息50个基点。
美国总统拜登就美国5月份就业报告发表讲话，表示抗击通胀是其首要经济任务。拜登表示，他应对通胀的计划中，除了美联储方面外，另外两个组成部分是降低美国家庭生活成本和联邦赤字。
美国5月ISM非制造业PMI录得55.9，为2021年2月以来新低。
欧元区4月零售销售月率录得-1.3%，低于预期，主要受食品、饮料和烟草购买量减少拖累。
俄乌谈判乌方代表∶目前没有任何理由继续谈判。乌克兰总统办公厅主任顾问、俄乌谈判乌方代表团团长阿列斯托维奇表示，当乌克兰的谈判立场得到加强时，将恢复与俄罗斯的谈判。阿列斯托维奇强调，目前没有任何理由继续谈判。俄罗斯外交部长拉夫罗夫则表示，俄乌谈判目前没有进展是由于西方不允许乌克兰与俄罗斯进行谈判。
市场观点
澳新银行
澳洲联储更可能加息40个基点
我行在上周澳大利亚GDP数据公布后，改变了对澳洲联储本周加息预期，目前预计6月会议将加息40个基点。第一季度GDP数据中有两个关键因素，首先是平均时薪的强劲增长，其次，家庭消费平减指数录得自1990年以来最大的季度增长。这些表明需要有力的政策来抑制通胀的继续扩张，物价和工资指标足以让澳洲联储相信，稍微加快且大于25个基点加息是可行的。
我们认为澳洲联储加息50个基点可能会让市场感到困惑，不过考虑到澳洲联储早在5月已经讨论过加息40个基点的事宜，因此加息40 个基点概率更高。此外，澳洲联储每月都会召开利率会议，因此加息幅度不太可能超过50 个基点。我们还是不排除澳洲联储维持谨慎态度，加息25个基点，但鉴于目前政策情况，我们认为更有可能加息40个基点。
瑞典北欧斯安银行
关注欧洲央行首次加息的幅度
6月的会议上，欧洲央行将公布新的宏观预测，我们预计2022年全年通胀预期将上调1.5-2%，2023年上调1%。此外，6月会议焦点是释放关于首次加息规模的信号，而7月究竟加息25个还是50个基点这个问题，我们认为拉加德不会释放明确信号，而且她也不会排除加息50个基点的可能。
再是，我们预计6月调和CPI年率将上升至8.8%，9月为9.1%。欧洲央行依然很看重数据，若6月通胀数据再次超市场预期，可能会使欧央行更加鹰派，在7月加息50个基点之后选择立即退出负利率政策。
加拿大帝国商业银行
非农报告不改美联储加息预期
美国5月份招聘热度略有放缓，但仍过于火热，令美联储感到不安。其中就业人数增加39万，高于市场预期，且各行业录得广泛增长，其中休闲和酒店业是最大的贡献者。此外，平均小时工资增长月率保持在0.3%，未能跟上物价上涨的步伐，给购买力带来下行压力。再是，我们需要看到就业增长远低于当前的速度，以缓解劳动力市场进一步紧张。总的来说，随着就业保持稳定步伐，我们仍然预计，美联储在接下来的两次会议上加息50个基点。
道明证券
5月份美国非农就业人数增长39万，失业率连续第二个月保持在3.6%不变，平均时薪月率稳定在0.3%，但同比继续下降，这标志着美国5月劳动力市场继续强劲。我们认为这份报告不会改变外汇市场的价格走势，但它确实意味着数据越好，今年晚些时候美联储暂停收紧或放慢收紧步伐就越困难。不过它至少推迟，甚至削弱了过早盛行的抛售美元的观点。