今日（4月28日），中国知名的销售及营销服务供应商——普乐师集团控股有限公司（以下简称“普乐师”或“公司”，02486.HK）正式啟动全球发售，拟于5月11日在港交所主板挂牌上市，富瑞金融及国泰君安融资担任联席保荐人。
本次IPO，普乐师拟全球发行2,500万股，其中香港公开发售和国际配售初步预计占比10%和90%。发售价每股10.60港元-11.80港元，每手200股，入场费2,383.79港元，预计最高募资2.95亿港元（绿鞋前）。香港公开发售结束时间为5月4日。
根据招股书显示，公司主要专注于在线下零售店（如超市、百货公司、户外促销活动等），向头部快速消费品品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案。于业绩记录期，普乐师提供四类服务，包括定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务及SaaS+订阅。
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近年来，越来越多的品牌商或经销商需要专业的销售及营销服务，以建立良好的社会声誉并促进产品及服务的销售。在此推动下，中国零售销售及营销服务市场收益的市场规模快速增长。自2004年成立起，普乐师一直致力于向客户提供切合其企业需求的全面销售及营销服务，构建大型及多样化营销人员池，旗下FMES平台赋能以数据为中心的运营，带来强大的网络效应及协同效应。
由于认识到技术改善线下零售营运中销售及营销的好处，以及行业巨大的市场潜力，普乐师于2012年在业务流程中使用数字化工具，自此不断扩展数字化工具的功能，以向其服务提供技术支援。公司分別于2019年及2020年推出了任务与营销人员匹配服务及SaaS+订阅，以期从更多不同范畴的客户获得长期及经常性收益。于2022年财政年度，公司分別向38名及95名客户提供任务与营销人员匹配服务及SaaS+订阅。
凭藉卓越的业绩记录及服务品质，普乐师在提供服务方面获得良好的市场声誉，并积累了包括品牌商及经销商的稳固客户群。公司于业绩记录期各年的五大客户及品牌商客户，大部分是财富世界500强公司、中国企业500强公司及/或中国及/或具国际影响力的其他头部快速消费品品牌商。于2022 年财政年度，公司共有43名品牌商客户。同时，公司与客户保持了长期稳定的业务关係，于2022年12月31日，与五大客户平均有七年业务关係。
于2020年财政年度、2021年财政年度、2022年财政年度，普乐师的收益及利润均保持稳步增长。各期內，收益分別约为人民币4.14亿元、4.16亿元、6.18亿元，毛利润分別约为1.64亿元、1.70亿元、1.74亿元，经调整后净利润(非香港财务报告准则计量)分別约为人民币5,389.7万元、6,738.0万元、7,055.5万元。
此外，普乐师高度重视研发与技术提升。于2022年12月31日，公司的创新中心团队（负责创新及研发）由50名研发人员组成，在上海、北京、广州及大连均设有研发团队。于业绩记录期及直至最后可行日期，公司一直升级数字化工具，并推出了逾1,000项更新或新功能，以满足客户不断变化的需求。于最后可行日期，公司已于中国註册84个对公司的业务而言属重要或可能重要的软件版权。
伴随其IPO进入最后冲刺阶段，普乐师的未来发展也将释放更大的潜力。基于既有的竞争优势，公司将继续提升研发能力，开发先进的销售及营销数字化工具，扩大品牌知名度，增加市场份额，以期实现长期可持续的高质量发展。
编辑|Terry