4月3日,雅居乐集团发布公告称,附属公司广州雅居乐实业投资有限公司(以下简称“广州雅居乐实业”),向买方海螺创业间接全资附属的安徽海创绿能环保集团股份有限公司,出售项目公司湖南惠明环保科技有限公司(简称“惠明环保”)90%股权。
惠明环保的主要业务为经营及管理以焚烧垃圾及╱或沼气为动力的发电;城乡生活垃圾的清洁、收集、运输、处理;废水、废泥、大气污染物及固体废物的处理;于中国郴州市苏仙区许家洞镇板子楼村梽木冲一号提供与环保及节能技术相关的咨询及营销服务)。
买方根据交易向广州雅居乐实业应付的代价总额应为(i)买方收购股的价格人民币544,990,000元;及项目公司于2021年9月30日结欠广州雅居乐实业及╱或其关联方的本金总额及利息,其金额为人民币117,118,500元的总和。
2月11日,雅居乐集团公告称,本公司的间接全资或非全资附属公司与安徽海创绿能及相关项目公司签订相关股权转让协议,转让广州雅居乐固体废物处理有限公司持有的茌平县国环再生能源有限公司95%股权、馆陶县正好环保科技有限公司全部股权、冠县国环垃圾处理有限公司90%股权、金乡盛运环保电力有限公司90%股权、深圳雅居乐环保科技有限公司持有的滦州雅新环保能源有限公司全部股权。
加上本次转让后,经计及项目公司应付本集团的本金及利息总额约人民币6.7亿元;收购价总额约人民币13.446亿元;及项目公司将向本集团派付的股息约人民币1.42亿元,本集团预计其自交易获得现金流量将增加约人民币21.566亿元。
经计及截至本公告日期,应付本集团及项目公司已偿还的本金及利息总额约人民币4.514亿元;及截至本公告日期,本集团已收取的收购价总额约人民币12.639亿元,截至本公告日期,本集团的现金流量已增加约人民币17.153亿元。
截至2021年9月30日,股东贷款总额约为人民币4.467亿元。于2021年9月30日(即厘定股东贷款的截止日期)后,本集团已在相关交易完成前(即相关项目公司各自仍为本集团附属公司)向相关项目公司提供合共约人民币2.177亿元的贷款,用作一般营运资金。
此外,预期于交易完成后,本公司将会录得估计收益约人民币337,000,000元。本公司将录得之实际收益有待审核。与其他交易一样,交易(6)所得款项净额拟用作本集团之一般营运资金及其日后业务发展。