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世界快播:不等“中债增”了,滨江先发行了一笔9.4亿中票2022-08-22 18:02:44 | 来源:21经济网 | 查看: | 评论:0


(资料图)

21世纪经济报道记者唐韶葵上海报道

在补充流动性上,杭州滨江房产集团股份有限公司(002244.SZ ,简称“滨江”)又迈出一步。

8月17日,据簿记管理人浙商银行公告,滨江集团(002244.SZ)拟公开发行2022年度第一期中期票据,规模为人民币9.4亿元,利率区间为3.8%-4.8%,申购日期为2022年8月19日至2022年8月22日,发行期限2年。联合资信给予中票发行人主体评级为AAA级。

滨江此次融资目的是借新还旧,融资金额将用于偿还即将于8月25日到期的一笔超短期融资券“22滨江房产SCP002”,这笔短融债券余额9.3亿元,票面利率3.66%。

滨江融资渠道畅通,即使成为中债增首批试点企业之后,也没有急于借中债增发债,而是先发行中票。

近期监管层对房地产行业注入流动方面动作频频。此前的8月19日,交易商协会再次召集多家民营房企召开座谈会,探讨通过中债增进公司增信支持的方式支持民营房企发债融资。据了解,首批试点企业包括龙湖集团(00960.HK)、金地集团(600383.SH)、碧桂园(02007.HK)、旭辉控股(00884.HK)、新城控股(601155.SH)、远洋集团(03377.HK)、美的置业(03990.HK)与滨江。由于中债增担保发债需要房企给出资产反担保,这一融资方式对于当下资金面偏紧的房企而言,也需要再斟酌。知情人士透露,相关部门在6月的时候就已与滨江联系探讨过中债增方式发债,但滨江发债动力不足。

近期,据深交所固定收益信息平台披露,滨江一笔26.5亿元小公募公司债状态更新为“已反馈”。募集说明书显示,这笔公司债将用于滨江住房租赁项目及补充流动性。

滨江也缺资金。查询第三方债券工具可见,滨江目前流通中的债券只有人民币债券,没有发行境外债券。滨江存续中的人民币债券规模为120.17亿元,其中有10只将在未来一年内到期,涉及金额81.7亿元。

一边保持融资渠道的畅通,一边大手笔投资拿地,滨江做到了。今年以来,滨江除了屡次收购合作项目中暴雷房企的股权之外,还在杭州前两次集中供地中投入超过400亿。杭州第一轮集中供地,滨江以184.35亿元拿下11幅地块;杭州第二轮集中供地,滨江以224.51亿元拿下12幅地块。

今年上半年322亿元的权益销售回款不能覆盖拿地款,外界对滨江集团也有些议论。但滨江近期在公司债、中票上的发行推进顺利,且融资成本保持低位,或成为其大胆重仓杭州的一个动力。

标签: 融资渠道 滨江集团 人民币债券

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