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定增溢价200%募资额大缩水 华夏银行行长空缺超半年引关注2022-10-27 16:09:45 | 来源:投资者网 | 查看: | 评论:0


(资料图)

《投资者网》穆军

华夏银行股份有限公司(下称"华夏银行",600015.SH)定增方案终于落地,但同时又陷入另一个争议"漩涡"。

日前,华夏银行发布《非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》。公告称,本次募集资金总额为近80亿元,其中第一大股东首钢集团有限公司(下称"首钢集团")和第四大股东北京市基础设施投资有限公司(下称"京投公司")分别出资50亿元和30亿元。本次非公开发行新增普通股股份已于10月18日办理完毕登记托管及限售手续。

上述公告还显示,本次发行完成前,首钢集团、京投公司是华夏银行第一大股东、第四大股东,分别持股20.28%、9.95%。在本次发行新增股份完成股份登记后,两大股东持股比例将增至21.68%、10.86%,仍为第一大股东和第四大股东。

华夏银行实际募资额远低于此前公布的募资计划额。在此前的发行预案中,本次发行拟募资额为不超过200亿元,80亿只及计划募资额的40%。不过争议除了过低的募资额,还有"过高"的定增价格。

破净后遗症

本轮定增从预案到落地,用时一年多,其间还出现延期的情况。

2021年5月,华夏银行发布了最初的定增预案,计划向35名特定投资者发行15亿股股票,募资200亿元。

2022年2月,该定增获得银保监会批准。4月7日,华夏银行对定增文件反馈意见回复,4月30日在其股东大会上通过将定增期限延长至2023年5月27日的决议,6月28日获证监会审核通过。10月底,定增方案"靴子"终落地。

根据公告信息,华夏银行本轮定增价格为15.16元/股,在公告发布后几日,该行股价在5元/股附近徘徊,而10月26日其收盘价仅为4.85元/股,显然华夏银行定增溢价水平较高,相对当前二级市场价溢价约200%。

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